一名老练的顾问会先评估你的商业系统与流程，找出需要进行变更的地方，然后拟定转换计划，向你先演示新的功能，让你充分了解新系统所带来的影响与风险。如果你还未确定使用哪家厂商或系统，他们也会为你做出推荐。

　　如果你的企业打算聘请顾问来协助实施CRM解决方案，那么了解以下几个问题能让你提高对CRM顾问的进一步认识。

　　你是否真的需要一名CRM顾问?

　　答案几乎是肯定的。除非你的员工有足够的时间和经验来实施你的公司所选择的解决方案，否则你应当聘请一名CRM顾问，前提是他要能了解软件，并能帮助你进行最合理的配置。

　　聘请顾问能释放你员工的时间，投入到他们所擅长的工作上，也不会导致其它项目顾此失彼。另外，顾问也能防止你在自己实施无效后，回过头来寻求外部协助时所浪费的大量时间。

　　优秀的顾问要有哪些技能?

　　找到一名优秀的顾问并不代表他就一定适合接手你的系统集成项目。CRM系统有繁多的功能和大量的自定义配置，因此你应当找一名在你所在的行业和你所选择的解决方案类型上有丰富经验，并在系统安装调试方面有一定成功案例的顾问。

　　你应当在项目初期就开始评估公司自身的需求，然后在选择顾问时确保所咨询的问题都围绕这些需求展开。此外如果你的顾问有自己的服务团队，那么还要确保该团队在工作方式与理念上与你的公司相吻合。

　　顾问要做些什么?

　　再好的顾问也不是即到即用，一到你的公司就能立刻安装新系统。一名老练的顾问在此之前会先评估你的商业系统与流程，找出需要进行变更的地方，然后拟定转换计划，向你先演示新的功能，让你充分了解新系统所带来的影响与风险。如果你还未确定使用哪家厂商或系统，他们也会为你做出推荐。

　　在计划敲定后，顾问会开始根据你的商业要求来实施、配置新系统，并帮助你的员工过渡到新系统上。向你的员工和主管提供培训尤其重要，只有让用户接受，才能使用出最大效用。否则你投入不菲所购买的系统无人问津也是白费。因此在正式开始实施前，你要尽可能多地得到所有参与者的支持，不管是一线操作人员还是中高层管理人员。

　　是否应从旁考核顾问的口碑?

　　如果可能的话，你可以先收集一份该顾问以前所服务过的企业名单(要是近期的名单)，然后咨询这些企业对于该顾问的评价，这能进一步保证你选择到满意的顾问，并提供正确的服务，满足你的商业目标和实施期限。

　　实施CRM项目还应了解些什么?

　　CRM实施完毕不是终点，而是新的起点。你的顾问要了解你的商业战略与目标，以及你最关心的问题，才能做出正确的长远规划。

　　另外当系统被安装，并与企业内现有应用相集成后，它就会被用户每日使用来进行客户互动，因此确保在安装过程中将易用性摆在主要考虑位置。CRM不仅是系统这么简单，它同时也是一种与客户互动的理念，保障他们持续满意，并持续购买你的产品或服务。