IPO后周鸿祎持股降至18.46%

北京时间3月30日消息，据国外媒体报道，奇虎360日前提交美国证券交易委员会的招股说明书显示，该公司计划启动首次公开招股（IPO）赴纽交所上市，股票代码为“QIHU”。

瑞银投资银行和花旗银行将担任此次IPO的承销商。奇虎360表示，计划将IPO募集的资金用于研发和收购技术、产品和企业。奇虎360此次将发行1211.08万股美国存托凭证，每2股美国存托凭证相当于3股公司普通股。

以下为奇虎360招股说明书内容摘要：

根据我们委托艾瑞咨询做的调查报告，按照用户数计算，我们是中国第三大互联网公司。艾瑞咨询的数据显示，2011年1月，我们的活跃互联网用户为3.39亿，在中国的用户渗透率为85.8%。在意识到安全是互联网和移动用户的基本需求后，我们免费提供了全方位的高质量互联网和移动安全产品，为用户提供互联网活动的安全接入点。我们因此获得了大量的忠实用户，我们的盈利主要是通过提供在线广告和互联网增值服务来实现的。

根据艾瑞咨询的数据，按照用户数计算，我们还是中国第一大互联网和移动安全产品提供商。2011年1月，我们互联网安全产品的月活跃用户为3.28亿，在中国的用户渗透率为83.9%。我们的核心互联网和移动安全产品包括：

--360安全卫士和360杀毒，分别是中国排名第一和第二的互联网安全产品。根据艾瑞咨询的数据，2011年1月，这两款产品的月活跃用户分别为3.01亿和2.48亿。

--360手机卫士，中国排名第一的移动安全产品。根据艾瑞咨询的数据，按照2011年1月的活跃用户计算，其市场份额为58.2%。

--除了我们的核心互联网和移动安全产品外，我们还进一步开发了多个平台产品，以满足网民对安全的全面需求，并创建值得信赖的互联网活动接入点。我们的平台产品包括：

--360安全浏览器，中国第二大网络浏览器，仅次于微软Internet Explorer。根据艾瑞咨询的数据，其2011年1月的月活跃用户为1.72亿，在中国的用户渗透率为44.1%。

--360安全网址，这是360安全浏览器的默认主页，也是热门和推荐信息及应用的一个重要接入点。根据艾瑞咨询的数据，2011年1月的月活跃用户为9800万。

--360软件管家，一个安全获取和管理软件及应用的重要接入点。

--360保险箱，一个保护用户个人账户信息免遭盗窃的解决方案。

我们已经能够利用我们庞大的用户基础和强大的品牌认同度来增加我们的付费用户数。我们主要通过以下服务获取收入：

--在线广告。我们通过在我们的网站和安全平台产品上为广告主提供营销机会来发布广告。我们还为搜索引擎公司提供搜索推荐服务。

--互联网增值服务。我们提供第三方开发的网络游戏，为付费用户提供远程技术支持等互联网安全服务以及其他互联网增值服务。

自从2005年开始运营以来，我们增长非常迅猛。我们的月活跃互联网用户从2008年12月的1.22亿增长到2009年12月的2.31亿，2011年1月则增长到3.39亿。我们2008、2009和2010年的收入分别为1690万美元、3230万美元和5770万美元，对应的复合年增长率为84.8%。我们于2009年首次实现盈利，2010年实现净利润850万美元，较2009年的420万美元增长102.7%。

业绩综述

--公司2010年总营收达到5766.5万美元，高于上年的3230.2万美元，高于2008年的1689.5万美元。其中，互联网服务营收为5379万美元，高于上年的1601万美元，高于2008年的579.5万美元；第三方杀毒软件销售收入为387.5万美元，低于上年的1629.2万美元，低于2008年的1110万美元。

--公司2010年运营支出为4215.9万美元，高于上年的1945.1万美元，高于2008年的1166万美元。公司运营支出的年度增长，主要由于销售与营销支出、研发支出大幅增长所致。

--公司2010年净利润为849.1万美元，上年同期净利润为418.9万美元，2008年净亏损为274.6万美元。

--公司2010年每股摊薄收益为0.05美元，上年同期为每股0.03美元，2008年每股摊薄亏损为0.07美元。

高管持股情况：

招股说明书显示，周鸿祎为公司第一大股东，此前持有公司21.5%的股份。在此次首次公开招股完成之后，周鸿祎仍将持有大约3222.8万股公司普通股，但所占总部本的比例将下滑至18.46%。

奇虎360总裁齐向东为公司第二大股东，此前持有公司12.43%的股份。在此次首次公开招股完成之后，齐向东仍将持有大约1863.3万股公司普通股，但所占总部本的比例将下滑至10.67%。

此外，奇虎360的投资人红杉中国合伙人沈南鹏此前持股比例为9.48%，鼎晖投资合伙人王功权持股比例为7.05%。360安全中心网络安全专家石晓红则持股4.37%。在此次首次公开招股结束之后，他们的持股比例将分别降至8.51%、6.80%和3.75%。