CRM软件虽然是后起之秀，但是，在企业中普及的速度是非常的迅速。所以，企业在上CRM软件的时候，可能都已经实施过其他的信息化项目。如办公自动化系统、财务管理系统、甚至ERP系统等等。为此，企业就面临着一个两难的选择，是让CRM系统跟其他的信息化管理系统独立作战呢，还是让他们成为一个紧密合作的整体?

　作为企业来说，他们当然希望这些信息化系统能够成为“相亲相爱的一家人”。可是的是，现在CRM项目规划的时候，对这个问题考虑不足，使得后续项目集成的难度太大，成本也太高。不少企业不得不放弃项目的集成。

    笔者认为，CRM项目跟其他的项目需要集成的话，主要在于规划阶段。笔者也曾负责过几个CRM软件跟其他软件集成的项目。只要在前期规划的时候，若就能够考虑这个问题的话，则后续项目集成难度就不会很大。可惜的是，很多企业都忽视了。等到CRM项目上了之后，再来考虑项目集成方面的内容，就有点晚了。生米已经煮成熟饭，再要进行转变的话，无论是难度，还是成本方面，企业都需要为此付出比较大的代价。

    那企业在CRM项目规划的时候需要注意点什么呢?笔者这里就当作抛砖引玉，谈谈自己的看法，希望能够对大家有所帮助。

    第一步：要确定跟哪些现有的信息化管理软件进行集成。

    首先，在CRM项目规划的时候，企业就要确定，想要跟哪些信息化管理软件进行集成。笔者以前在负责信息化项目集成的时候，遇到过一家企业。当我问他们这方面的问题时，他们的回答很让人头疼。他们说，要跟现有的所有信息化管理软件进行集成。这看起来好像企业的要求不怎么过分，但是，实际上呢，这是不现实的。

    一方面，不是所有的信息化管理软件跟CRM系统有必然的联系。有些系统跟这个CRM项目，就好像两条平行线，永远不会相交。如笔者遇到过一家企业，它们希望CRM系统能够跟他企业的排程管理系统关联起来。如此的话，在CRM系统中就可以直接查询到客户订单的执行情况。但是，我们都知道，CRM系统其重点不是在订单的追踪上面。若想